根據IEK的預測,2012年SSD市場規模將達55億美元;估計目前全球有77家SSD供應商,大多數為小型業者,技術能力有限或沒有自己的技術;這些業者大多數向外採購快閃記憶體元件、控制晶片等零組件。而英特爾、美光、三星,以及SanDisk-Toshiba則是垂直整合型的SSD供應商,有自己的NAND工廠、自己的控制晶片技術,也因此取得了市場優勢。
一般而言,從SSD所採育的存儲介質可以區分為電腦記憶體SDRAM晶片及Flash晶片兩大類,前者具有壽命長、高性能等特性,缺點是沒電時資料就會不見,目前多數SSD均採用非揮發性記憶體Flash (NAND型)晶片來儲存資料。
Flash固態硬碟分成多階儲存單元(MLC NAND)與單階儲存單元(SLC NAND)型快閃型記憶體為儲存裝置:其中,SLC運用於航太、軍事用途也應用在高階消費性電子產品等,而MLC則應用範圍較廣,多應用於MP3、隨身碟、手機、照相機、記憶卡或是其他小零件的應用,幾乎都是以MLC NAND Flash為主,因為MLC的價錢較便宜,而且不需要較高讀寫速度的需求。NAND Flash佔固態硬碟成本高達九成,因此NAND Flash價格是決定固態硬碟價格的。
由於採用Flash當存儲介質,內部不具磨耗性的機械結構,因此不會像傳統硬碟受到機械物理極限的限制。SSD資料存取速度快、沒有轉速引起的噪音、沒有馬達的高溫、不耐震動的讀取頭、沒有機械結構帶來的重量,SSD產品非常適合行動裝置與手持裝置,因為以記憶體為基礎,有著很好的耗電性與可靠性,沒有發熱問題,就沒有風扇的雜訊,可靠性都強過傳統的硬碟,但缺點就是成本太高。
從SSD應用產品來區分可以分成三大類:
(1)消費者應用:NB、Netbook、外接式硬碟、各式消費性電子產品。
(2)工業應用:POS、ATM、大型遊戲機、各行業應用。
(3)企業應用:伺服器、工作站、儲存系統,容量一般在16GB以上,強調高運作效能、低功耗,價格非首要考量。
SSD具備輕薄、省電、抗震等優點,使得SSD應用相當廣泛,SSD各應用出貨量比重中,將以PC為主的消 費型應用、工業應用與企業應用為主力。其中,PC應用將佔SSD總體出貨量約6成比重,但PC以外的消費型與企業級應用也將逐年成長;至於工業應用,則仍 是SSD出貨量的第2大主力。
根據Gartner統計2008年SSD產值約為5.9億美元,PC有將六成應用比重市場搭載SSD。IEK預估在2012年SSD市場值將突破55億美元,其中以NB所占比重最大(58.4%),產值約為32.3億美元。
除了SSD以外,傳統硬碟廠商也組成了"混合式儲存設備聯盟"(Hybrid Storage Alliance),主要推展「混合式硬碟」,基本上就是指配備NAND型快閃記憶體的傳統硬碟,這樣一來可以加快存取速度並降低耗電量。而混合型的硬碟應用範圍大多用於筆記型電腦及桌上型電腦,不過就實際狀況而言,目前市場上使用這類型儲存裝置的產品並不多見。
從SSD的成本結構來看, NAND Flash Memory約佔八~九成,另外是Controller IC、PCB、Connector及其他組件約占一成。面對著SSD成本降低的壓力下最直接的方式就是透過NAND Flash製程技術推升,來降低每單位的生產成本,除了可提供更大容量的Flash Memory外,也可以降低整台SSD的成本,增加SSD產品對於傳統HDD的競爭力。
因而NAND Flash製造商無不致力於新製程技術的開發,三星電子(Samsung Electronics)和海力士(Hynix) 於2009年下半才剛推出32nm製程,2010年開春就宣佈分別要跨入27nm和26nm製程,而美光(Micron)則是宣佈跨入25nm製程。明顯 感受到製程技術競賽的壓力。一般認為,32nm製程將會淪為過渡性技術,而20nm製程才會是未來的主流。當20n製程世代到臨後,透過NAND Flash技術的積極製程微縮和降低成本,將可讓SSD的成本顯著的降低,這將有助於SSD市場的發展。
回顧NAND Flash大廠過去的競爭軌跡,在2007年前,三星和東芝的製程技術互有領先,美光和英特爾的IM Flash陣營一直到50nm世代才追上對手的腳步,然而IM Flash陣營在2009年搶先量產的34nm製程,之後便逐漸擺脫三星和東芝的纏鬥,在技術上一路領先。
對於SSD廠商來說 NDNA Flash Memory的庫存管 理與採購策略是一個重要議題,但整個SSD的performance最主要是靠Controller及NAND Flash來維繫的,特別是如果NAND Flash Die的品質不是最好的時候,就需要借重Controller來提升SSD整體的效能,維持整個SSD的工作品質。
因此NAND Flash 大廠如Samsung, Intel, Toshiba, Sandisk…等 都會有自己開發設計的Controller IC,但有時因為技術開發上並不順利,為避免無Controller可用,也都會與一些IC設計配合,如三星電子麾下的有擎泰,東芝和金士頓(Kingston)旗下則有群聯&鑫創,創見則是扶植安國,至於慧榮由於規模大,與眾多 NAND Flash大廠都有往來,而聯陽產 品線廣,近幾年在NAND Flash市場亦是佈局甚深。在進入SSD時代後,由於技術門檻相當高,NAND Flash大廠都相繼收回控制晶片採購權,包括三星和東芝都是採用自家控制晶片,但在SD發展的初期,Samsung也曾堅持使用自家的控制晶片,但在許 多因素考量後,還是採用外部的控制晶片,因此只要IC設計公司的產品品質與價格具競爭力,在SSD市場上仍有可為。
目前如今仍活躍於市場的控制IC業者,包括群聯、慧榮、擎泰、聯陽、鑫創、安國、亮發等,其中,在SD卡控制晶片市場,包括群聯、慧榮、擎泰3家廠商合計市占率超過50%,另有智微、祥碩等新秀也紛紛冒出頭來,記憶體模組大廠威剛亦投資美系SSD控制晶片業者Sandforce,加上必須得面臨來自硬碟廠的反撲挑戰,未來NAND Flash控制晶片業者勢必有一場硬仗要打。
目前切入SSD的廠商來分類大致可分成:
一、NAND Flash大廠,如 Intel (Micron), Samsung, Toshiba SanDisk);
二、SD/隨身碟/記憶模組廠商有Kingstom,創見、威剛...等;
三、傳統硬碟商如WD、Seagate;
四、專業的網路存設備商STEC、OCZ 、Foremay 、RunCore、Texas Memory System 、Fusion-ios等;
五、及其他(如建興、錸德…)。
整體而言,NAND Flash產業技術不斷演進,2010年已開始向20奈米製程叩關,技術進入20奈米之後,良率和技術門檻也更為艱難,實際量產之後是否能如預期順利,將會影響到SSD產業的發展,但各公司都積極開發新產品,準備在這個市場中佔著一席之位,也積極樂觀看待SSD產業的未來。
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